Ngày xửa ngày xưa, có một phù thủy tên là Elaina, bắt đầu một cuộc hành trình xuyên thế giới. Trên đường đi, cô sẽ gặp đủ loại người, từ một đất nước đầy phù thủy đến một gã khổng lồ yêu cơ bắp của mình — nhưng với mỗi lần gặp gỡ, Elaina sẽ trở thành một phần nhỏ trong câu chuyện của họ, và thế giới của riêng cô sẽ có một lớn hơn một chút.