Bộ phim lịch sử võ thuật đầy võ thuật được đạo diễn bởi Cha Chuen Yee (Hành trình diệt vong của Shaw Brothers), lấy bối cảnh cuối thời Nam và Bắc triều khi Vương quốc Trần bị quân xâm lược nhà Tùy chinh phục. Bị sai lầm bởi tướng Yang (Lau Wai Man) của nhà Tùy, thủ lĩnh của phe nổi dậy chống nhà Tùy là Ao (Leung Tin) đã dụ dỗ hai người anh em đã thề nguyền của mình vào một cuộc đấu tay đôi, đỉnh điểm là giết chết Yuwen (Ma Chung Tak) trong tay Han (Kong. Hon). Sau đó, con trai của Yuwen (Alex Man) và con gái của Han (Amy Chan) tình cờ gặp nhau và yêu nhau trong vô vọng ... Đúng lúc đó, công chúa của Chen (Violet Lee) và chồng cô (Law Lok Lam) đang chạy trốn. , và Yang đang theo đuổi cô ấy một cách nóng bỏng ...