Vân Phi Dương (Cố Quán Trung đóng) sau khi giết chết Độc Cô Vô Địch lui về quy ẩn, nhưng giang hồ không từ đó mà bình yên. Bạch Liên giáo, Nam Cung thế gia hai thế lực này gặp phải sự khống chế của tà ma, nguy hại đến võ lâm. Vân Phi Dương đang dưỡng thương tại thiếu lâm đã giúp thiếu lâm giải vây, sau khi đại phá "thất sát cầm âm" của Bất Lão Thần Tiên, vết thương cũ chưa khỏi, lại còn thêm cả vết thương mới, khó giữ được tính mạng, tuyệt nhiên phải cự tuyệt Truyền Hương Quân (Dư An An đóng), Hương Quân không còn cách nào khác chỉ có thể tạm quên đi người mình yêu thương, chuyển sang kề vai tác chiến cùng Từ Đình Phong An Lạc Hầu (Bạch Bưu đóng). Từ Đình Phong An Lạc Hầu tuy có được chân truyền của phái Côn Luân, nhưng lại vì phân tâm cho chuyện quốc gia đại sự trong triều đình, giúp đỡ cho Chính Đức đế (Vạn Tử Lương đóng) đối phó với Lưu Cẩn, Ninh Vương cùng các thế lực khác. Dưới sự giúp đỡ của Lục Đan (La Lạc Lâm đóng), tiểu tử (Lương Tiểu Long đóng), Từ Đình Phong giúp hoàng đế tiêu diệt được loạn đảng. Sau đó, thiên địa nhân Tam Tôn không chỉ đem giang hồ làm cho khói lửa đầy trời, thậm chí đem thế lực thâm nhập vào chốn cung đình, uy hiếp đến tính mạng của hoàng đế. Vân Dương Phi vết thương chưa lành, lại lần nữa ra tay, truyền thụ võ công cho Tiểu Tử, và đem võ công của Từ Đình Phong cùng Thiên Tằm Công hợp nhất lại với nhau, tạo thành nên Thiên Long Cửu Thức, do sau đó còn có chiêu thức biến hóa, nên đã đặt tên cho nó là Thiên Long Quyết. Anh ta cùng Từ Đình Phong và những người khác quyết chiến với Bạch Liên giáo, không may gặp phải thuộc hạ tam tôn của Bạch Liên giáo "Phấn La Sát" thì ra lại chính là muội muội Độc Cô Phụng đã bị mất trí nhớ (Miêu Khả Tú đóng), tâm tư rối như tơ, nên đã bị mưu tính của Tam Tôn giết chết. Từ Đình Phong cùng Tiểu Tử liên thủ, dùng " Thiên Long Cửu Thức" và "Thất Sát Cầm Âm" giết chết Tam Tôn. Truyền Hương Quân cùng Từ Đình Phong sau khi trải qua nhiều lần đồng cam cộng khổ đã dần nảy sinh tình cảm. Sau đó, Hương Quân cuối cùng cũng đón nhận tình yêu mà Đình Phong dành cho cô, nhưng do bị hoàng đế nghi kỵ, ban cho Đình Phong rượu độc, anh ta đã chết trong vòng tay của người mình yêu thương, cảnh tượng kinh điển này, kèm theo bài hát "Tàn Mộng", khi đó từng được nhiều khán giả không ngừng khen ngợi.